 ОАО "Газпром" намерено направить средства от размещения кредитных нот на 50 млрд иен (438 млн долл.) на финансирование займа, который привлекается для рефинансирования краткосрочного долга, и на общекорпоративные нужды, говорится в сообщении Газпрома, передает РБК.
31 октября 2007г. Газпром разместил новые евробонды на 50 млрд иен двумя траншами - трехлетние на 20 млрд иен (погашение 15 ноября 2010г.) и пятилетние на 30 млрд иен (погашение 15 ноября 2012г.). Ставка купона по трехлетним составила 2,63%, пятилетним - 2,89%. Бумаги выпускала люксембургская Gaz Capital S.A., организаторами выступили Citigroup и Mizuho Securities. Евробонды были размещены в рамках программы участия в кредите (LPN) Газпрома объемом в 30 млрд долл.
Последний раз Газпром размещал по номиналу ноты участия в кредите (LPN) на 1,2 млрд евро с погашением в феврале 2018г. 17 октября 2007г. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования краткосрочных займов и корпоративных нужд. Евробонды выпущены Gaz Capital S.A. в рамках программы нот участия в кредите на сумму 30 млрд долл.
Газпром в июле 2007г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - с 15 млрд долл. до 30 млрд долл.
|
