Главная » 2019 » Март » 3 » РусГидро разместило облигации серий 07 и 08 в объеме 20 млрд рублей
01:16
РусГидро разместило облигации серий 07 и 08 в объеме 20 млрд рублей
В 16:00 (МСК) 8 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «РусГидро» серий 07 и 08. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, размещение облигаций ОАО «РусГидро» привлекло внимание широкого круга инвесторов - в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено более 50 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.
Срок оферты, установленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) - 5 лет. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
В 16:00 (МСК) 8 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «РусГидро» серий 07 и 08. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, размещение облигаций ОАО «РусГидро» привлекло внимание широкого круга инвесторов - в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено более 50 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.